加码布局前海片区招商蛇口南油收购预案获通过
中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。会议提出，有效防范化解重大经济金融风险，要确保房地产市场平稳发展，扎实做好”保交楼、保民生、保稳定“各项工作，满足行业合理融资需求，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况。
同时随着11月28日证监会恢复涉房上市公司并购重组及配套融资等5项规则的推出，支持房地产行业的“第三支箭”正式落地……在楼市政策暖风频吹的背景下，房地产股权类融资重启。
自12月5日发布《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》后，16日晚间招商蛇口001979）再次就收购南油集团24%股权事项发布公告。
公告显示，招商蛇口第三届董事会2022年第十二次临时会议，审议通过了《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等相关议案。
议案内容显示，招商蛇口拟通过发行股份购买深投控持有的南油集团24%股权、招商局投资发展持有的招商前海实业2.89%股权。同时招商蛇口拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%，金额不超过本次向交易对方发行股份支付对价的100%。
本次募集配套资金将用于存量涉房项目、标的公司的项目建设、补充流动资金、偿还债务等，不用于拿地拍地、开发新楼盘等。
业内人士表示，在政策暖风下，房企融资环境逐渐宽松，股权类融资融资掀起热潮、收并购迎来机遇。招商蛇口此时启动收购，不仅是对政策的支持，也有利于增加优质的土地资源储备。
值得注意的是，此次并不是招商蛇口对南油集团剩余股权的第一次收购。据了解，早在2020年5月，招商蛇口就曾筹划向深投控购买南油集团剩余24%股权。
彼时公告显示，招商蛇口拟收购南油集团24%股权，交易对价确定为70.35亿元，招商蛇口将以发行股份、可转债及支付现金的方式向深投控购买。
但2020年，从房地产“三道红线”出台开始，房地产融资开始收紧，市场销售逐渐下滑，宏观经济环境的变化。在此情况下，招商蛇口于同年11月发布公告称，决定终止本次交易事项。
而时隔两年之后的再次重启，也与当下的政策环境不无关系。在12月5日的公告中，招商蛇口就提及了11月28日证监会调整优化股权融资等方面的五项措施，其中就包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产。
据悉，南油集团核心资产是通过深圳市招商前海实业发展有限公司间接持有的前海自贸拥有深圳前海妈湾片区80.62万平方米土地的使用权。
值得一提的是，近年来前海片区定位及发展不断升级，已成为深港联动发展、粤港澳大湾区协同发展的重要轴心。而此次交易所涉及的资产位于前海妈湾片区，业态包括住宅、公寓、办公、酒店、商业。
在产业规划方面，妈湾在跨境贸易、现代物流、航运物流、供应链管理、创新金融及其它专业服务业等领域的发展有着极大优势，正在成为前海对外开放的重要门户枢纽和助推粤港澳大湾区融合发展的重要力量。
业内人士指出，此次并购可以从侧面看出招商蛇口有信心推进前海地块的开发速度，若并购顺利不仅有利于招商蛇口提升前海土地占比，对其未来的销售业绩和盈利表现或有所提振；也有利于充分发挥上市公司股权融资功能、盘活存量资产、加快项目建设，做强公司主营业务，改善公司资产负债表，促进公司高质量可持续发展。
众所周知，近期稳楼市政策频发，特别是“三箭齐发”形成的信贷、债券、股权等三大融资政策支持体系。其中“第三支箭”的政策指出，上市募集的资金可以用来购买涉房资产，用以补充流动资金、偿还债务等，但不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。
在政策利好下，房企融资环境回暖。作为央企地产，招商蛇口乘着政策暖风，积极夯实权益，为下一步高质量可持续发展奠定更加坚实的基础。
其中，在融资方面，除了股权类融资外，招商蛇口也获得了北京银行等提供意向性融资。具体来看，12月8日北京银行举办重点房地产企业战略合作签约仪式，为万科集团、中海地产、招商蛇口、华润置地、金隅集团601992）、首开集团、滨江集团002244）等重点房企提供意向性融资总额2500亿元，共同推进房地产市场平稳健康发展。
值得注意的是，今年恰逢招商局集团成立150周年。作为此次重组案的参与方，招商局集团也正在以自身高质量发展积极投身粤港澳大湾区建设、自贸区体制机制创新。
作为招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业，以及旗下唯一的地产资产整合平台及重要的业务协同平台：招商蛇口以“成为中国领先的城市和园区综合开发运营服务商”为目标，以综合发展模式，全面参与中国以及“一带一路”重要节点的城市化建设。
同时，招商蛇口致力于成为“美好生活承载者”。从城市功能升级、生产方式升级、生活方式升级三个角度入手，为城市发展与产业升级提供综合性的解决方案，为客户的生活和工作配套提供多元化的、覆盖全生命周期的产品与服务。
面对行业风险与挑战不断聚集的复杂形势，招商蛇口立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持区域聚焦、城市深耕、综合发展三大策略，逐步形成符合自身情况的高质量发展之路。
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诊断日期：2022-12-27
市场单边下跌中，短期观望为宜，关注反弹时机
已有661家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据，持仓量总计65.26亿股，占流通A股84.33%
近期的平均成本为12.85元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
融资融券：融资余额9.02亿元，融资买入额0.551亿元
融资融券：融资余额8.89亿元，融资买入额0.312亿元
融资融券：融资余额8.87亿元，融资买入额0.886亿元
复牌提示：2022-12-05因“筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项”停牌，停牌期限：自2022-12-05起连续停牌，复牌日期：2022-12-19 09:30:00
最近6个月，57家机构评级以买入为主
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